Communicatie geschiedenis loggen

In de onderstaande video laten we alles zien m.b.t. instellingen om de communicatie geschiedenis vast te leggen (te loggen). 

De communicatie logboek instellingen zijn te vinden via Systeem beheer  > Alle instellingen > Communicatie Logboek.

Het is ook mogelijk om de communicatiegeschiedenis met relaties vast te leggen.
Deze optie is mogelijk voor de volgende communicatiemiddelen:

• Verzonden e-mails
• Verzonden facturen
• Verzonden nieuwsbrieven
• Eigen notities van bijvoorbeeld telefonisch gemaakte afspraken met een lid/relatie.

Communicatietypes aanmaken

Ga naar Systeem beheer  > Alle instellingen > Communicatie Logboek en klik op "Wijzigen".
Hier kan je zelf de gewenste communicatietypes aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan 'Contributie lidmaatschap' of  'Bijdrage competitie'.

In dit scherm zijn de volgende velden beschikbaar: 

Veld	Omschrijving
	Vink de checkbox bij een regel aan om deze te verwijderen wanneer het scherm opgeslagen wordt.
Code	De unieke code voor het communicatietype.
Communicatietype	Vul hier de gewenste naam in van het communicatietype.
Referentie	Kies hier de module/onderdeel waar het type voor gebruikt mag worden. Kies bijvoorbeeld 'Facturen' wanneer het type alleen bij facturatie onderdelen zichtbaar mag zijn.
Relaties	Vink deze optie aan om de gekoppelde logs van dit type te tonen in het standaard logboek van een relatie.
Deb/Crediteur	Vink deze optie aan om de gekoppelde logs van dit type te tonen in het Debiteur/Crediteur logboek van een relatie.

Communicatietype koppelen

Per communicatiemiddel waarvoor het vastleggen/loggen van geschiedenis beschikbaar is, kun je het gewenste communicatietype instellen. Bij de meeste communicatiemiddelen moet je dan ook de optie aanvinken dat je wilt dat het gelogd moet worden.

Facturen die massaal verstuurt kan je koppelen via Facturatie > Instellingen > Factuurtypen. Daar vind je helemaal rechts de kolom 'Type'. Daar kan je dan per type factuur selecteren welk Communicatie type hierbij hoort.

Bekijken gelogde items

De gelogde items kan je dan terug moeten vinden in de relatiekaart onder het tabblad 'Logboek' en/of 'Logboek financieel', wat weer als apart tabblad terug te vinden is bij de Debiteuren- en/of Crediteurenkaart. Log notities maak je direct aan in een van deze tabbladen.

Let op! Het logboek bevat geen exacte kopie van de gelogde items.
Van de e-mails zie je de platte tekst terug die verzonden is in het e-mailblok.

Bij facturen zijn wel de vaststaande gegevens terug (het ontvanger adres, bedrag en hoe deze is opgebouwd). Maar de tekst kan afwijken van hoe deze destijds is verstuurd. Dit omdat factuur logs gekoppeld zijn aan de actieve factuur templates. Wanneer deze aangepast wordt, dan zal dit ook automatisch in de logs worden doorgevoerd.